Heathcliff está retozando por el mercado de pescado, perseguido por el pescadero, cuando se encuentra cara a cara con el esqueleto de las fauces de un tiburón. Riff Raff consigue una invitación para la fiesta de cumpleaños de Top Hat Cat y le hace un cambio de imagen a Elsie. Todos en la fiesta exclaman por ella y después de hablar con ella, Top Hat Cat la reconoce como el amor de su vida y se reencuentran.
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