Un ejército de fanáticos se dedica a derrocar al gobierno de los Estados Unidos y depende de James West frustrar sus planes. Villano: General Grimm.
Estrellas invitadas: Martin Landau (General Grimm), Ray Kellogg (Capitán OBrien), Gregg Martell (Otto), Nelson Olmsted (Senador Rawls), Ted Markland (Jack Talbot), Marianna Case (Cloris), Shary Marshall (Jenny) , Joan Huntington (Sargento Musk).
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