Charlie Spence y el comandante Rick Graves (William Windom), jefe de seguridad en una base del ejército de los EE. UU. en el desierto de Utah, convocan a Incent. Vincent descubre que el general Theodore Beaumont (Andrew Duggan), el comandante de la base y amigo cercano de Graves, está aliado con los Invasores, liderados por Carl Wyeth (Robert Osterloh). Los extraterrestres planean detonar una bomba de antimateria al mismo tiempo y lugar que una prueba nuclear programada y causar millones de muertes.
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