El capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Mitchell Ross (Dabney Coleman) se involucra en un tiroteo y mata a un soldado que actúa de manera sospechosa, pero se perturba cuando no se encuentra ningún cadáver después de ver un resplandor y descubrir evidencia de una incineración. Consciente de las afirmaciones de Vincent, Ross lo invita a testificar ante una comisión investigadora con él. Vincent está de acuerdo, pero tiene otro asunto que tratar primero. El pescador de Maine Nat Greely (William Smithers) ha tenido su propio encuentro con los extraterrestres y sale con una de sus armas de disco. Sin embargo, cuando su esposa e hijo son amenazados, de mala gana lleva a Vincent a una trampa.
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